CRM a medida para empresas de venta técnica
Un CRM organizado por proyecto, con las ofertas versionadas y sus planos.
En una venta técnica la oportunidad no cabe en una ficha de contacto. Hay un plano que cambia, una medida que el cliente corrige por teléfono, tres versiones de oferta con precios distintos y un comercial que guarda la definitiva en su propia carpeta. Cuando entra el pedido, nadie sabe con certeza cuál de las tres firmó el cliente ni qué se mandó al taller.
Construimos el CRM sobre el objeto que ya usas: el proyecto. Cada oferta queda registrada con su versión, su fecha y su motivo de cambio, y los documentos se archivan en el proyecto y no en un correo. Si tienes configurador o ERP, la oferta que ve el comercial y la que llega a producción son el mismo dato, no dos copias.
Fabricantes a medida que ofertan con plano y despiece, no con referencia de catálogo
Empresas de instalación o montaje con ciclos de venta de meses y varias revisiones por oferta
Distribuidores técnicos que preparan precios especiales por proyecto y necesitan trazar quién aprobó cada uno
De la primera llamada a tenerlo funcionando
Ver cómo ofertas
Trabajamos sobre tus ofertas reales de los últimos meses y sobre el circuito que sigue una hasta el taller. De ahí salen los estados, los campos y los avisos que hacen falta, y se descartan los que no aportan nada.
Primera versión en uso
Entregamos una versión corta con la ficha de proyecto, el histórico de ofertas y los estados, y el equipo comercial la usa en operaciones reales. Las correcciones se deciden a partir de ese uso, no de una reunión.
Conexión y cierre
Si tienes configurador o ERP con vía de integración, enlazamos el CRM para que la oferta no se vuelva a teclear. Se entrega con la documentación técnica y con la formación del equipo.
¿Por qué no uso un CRM de los de siempre?
Para muchas empresas es la respuesta correcta y sale más barata: si vendes referencias de catálogo y el ciclo se resuelve en unas llamadas y un presupuesto, un CRM de mercado cubre el trabajo. Deja de encajar en dos casos concretos: cuando la oferta lleva planos y revisiones que hay que poder reconstruir después, y cuando para usar la herramienta tendrías que reescribir tu proceso de venta. Si no estás en ninguno de los dos, te lo diremos.
¿Habéis hecho esto antes para otra empresa?
No tenemos encargos de CRM de terceros que enseñar: los sistemas que hemos construido son propios. Lo que sí podemos abrir delante de ti es la maquinaria que hay debajo, que es la parte difícil: una plataforma en producción con más de 25.000 naves catalogadas, la conciliación de cuatro fuentes públicas con claves incompatibles, y un configurador propio con escandallo y exportación a DXF y CSV.
¿Y si el equipo comercial no lo usa?
Es el riesgo real de cualquier CRM, y por eso la primera versión es corta y entra en uso pronto. Si el comercial tiene que rellenar campos que no le sirven, deja de rellenarlos y el sistema se queda vacío. Preferimos arrancar con lo mínimo que ya le ahorra trabajo —recuperar la última oferta, no volver a teclear precios— y añadir el resto cuando lo pida el uso.
El resto de dudas —datos, garantía, plazos, quién factura— están en las preguntas frecuentes.
Diagnóstico de gestión
Dos o tres visitas a tu planta y un plan por fases con presupuesto y plazo.
Plataforma de datos a medida
Un sistema propio que reúne, cruza y verifica datos de fuentes incompatibles.
Integración y migración de datos
Auditar el dato antes de moverlo y dejar constancia de cada corrección.
Cuéntanos tu caso
y sabrás qué se puede automatizar.
Sin presentación comercial y sin compromiso. Analizamos cómo trabajáis hoy, identificamos qué procesos pueden automatizarse y te damos una estimación de coste y de retorno. Si no vemos recorrido suficiente, te lo diremos con claridad.
Si prefieres hablar directamente, por aquí también:
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